Работа сотрудников требовала одновременного использования 5–7 инструментов, данные переносились вручную, а контроль сроков и статусов носил фрагментарный характер. Это увеличивало операционную нагрузку, замедляло процессы и создавало регуляторные риски.

Решение

Для перехода к управляемой и масштабируемой модели работы компания инициировала создание Единой платформы внутреннего клиента на базе российской low-code BPMS ELMA365.

Проект стартовал в октябре 2024 года и предусматривал:

• построение единого процессного ядра компании
• разработку собственной системы ЭДО
• цифровизацию закупочной деятельности и бюджетирования
• создание рабочего места инвестиционных советников (CRM Advisory)
• автоматизацию медицинских сервисов
• реализацию стратегии импортозамещения

В основу проекта был положен процессный подход: все ключевые сценарии смоделированы в BPMN и реализованы как исполняемые процессы с динамической маршрутизацией и полной прослеживаемостью действий.

Результаты

В результате реализации проекта:

• создан единый цифровой контур для 657 пользователей
• обработано более 110 000 документов за первый год эксплуатации
• сокращено количество используемых систем с 5–7 до одной рабочей среды
• ускорено согласование документов в 4–5 раз
• обеспечено своевременное прохождение документов в 97% случаев
• инвестиционные советники получили возможность сопровождать в 10 раз больше клиентских портфелей без увеличения численности
• полностью исключен бумажный документооборот (за исключением регламентных случаев)
• сформирован внутренний центр экспертизы, позволяющий вносить изменения в процессы в течение дней

Проект стал переходом от набора разрозненных сервисов к платформенной модели управления внутренними процессами и заложил основу для дальнейшей цифровой трансформации компании.